校睿宝学员课时管理软件最新升级业务员段业绩统计功能_业务员可查属于自己的订单

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✅ 校睿宝学员课时管理软件,最新升级多项功能,涉及课程订单、业务员业绩统计、课程订单退款收款状态明细等。其中,课程订单管理新增业绩统计模块功能,业绩统计更直观,业务员查询自己业绩更方便,数据清晰。
✅ 一、新增功能模块
课程订单管理,支持课程订单的创建、查看与管理。
提供详细的订单信息,包括学员信息、课程内容、下单时间等。

商品订单管理,新增商品订单功能,支持商品的购买与管理。
可查看商品订单的详细信息,如商品名称、数量、价格等。
收退款明细统计

提供课程订单和商品订单的收退款明细统计功能。
支持按时间、类型等维度进行筛选和查看,便于财务对账与管理。
业绩统计功能

新增“业绩统计”模块,支持多维度的业绩数据展示。
可按业务员、时间段、订单类型等进行统计分析。

 

业务员业绩查询


✅ 二、业务员端新增功能
业务员端“我的订单”页面

新增“下单时销售”字段,显示该订单是否由当前业务员负责。
业务员可查看属于自己的订单信息,提升订单归属清晰度。
业绩统计功能(可选开关)

业务员端支持开启或关闭“业绩统计”功能。
默认为关闭状态,可根据实际需求进行配置。


✅  升级亮点总结
管理更高效:新增课程订单、商品订单、收退款明细等模块,提升管理效率。
统计更直观:多维度的业绩统计功能,帮助团队快速掌握业务数据。
业务员端优化:支持订单归属查看与业绩统计,提升业务员工作体验。

 

 

校睿宝,升级新功能包括:

(1) 课程订单:新增收退明细,即订单分多次收款,每一笔收款均可记录(可取代原分次付款记录功能),同时支持上传付款流水号、截图,方便财务对账、查账和统计。

(2) 业绩统计:新增按实际收款、退款统计列;
(3) 业绩统计(管理端):新增下载为EXCEL功能;
(4) 业务员端,在我的中新增业绩统计(查看自己的每个月业绩);
(5) 业务员端,我的订单,新增查看“下单时销售”是自己的订单信息;(业务员端业绩统计功能可选开关,默认是关闭的);
(6)课程订单、商品订单:在列表中新增(i)功能,点击(预)列的(i)可以快速浏览订单的详细情况(订单信息、收退明细等等),管理端还可直接操作收退明细删除和修改;
(7) 课程订单:新增按收退明细统计的,已收款金额、已退金额、收款状态、退款状态四列;
(8) 课程订单列表:新增“重建存量订单收退记录”批量操作按钮(列表中选择订单、下方点击这个按钮),可以按订单确认状态、退款状态,自动创建一次收款和退款明细记录。
(9) 业务员端,新增自己创建或所属的订单添加收款、退款明细按钮;
(10) 已退款订单,已经放到回收站后,显示“修改”,主要目的是在发生异常退款订单时,可以通过修改再次重新设置下单时销售,让业绩统计更准确。
(11) 收款明细中,新增特色功能付款流水单号重复数量显示,即业务员在录单时如果把已经存在的流水单号上传到新订单的收款明细,系统会在新的明细记录中显示重复流水号数量。特别注意:系统并不阻止重复流水号录入(在现实中同一次付款,支付多个课时订单是常见的情况),该功能主要用于提醒后台人员核对收款情况。(招生管理——课程订单——收退明细——同单号数,或订单的(i)功能中均会显示),流水单号计数包括已经删除的收退款记录。

 

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