客户资料是SCRM中最为重要有数据列表，本功能主要是管理客户基本信息。系统采用清晰的层次架构，基于客户——联系人（联系记录、计划、销售机会）这样的层次，易于管理。
销售人员可以在销售机会、销售线索中直接关联或创建报价单，便于对销售机会进行管理。报价单支持二维码传达和下载EXCEL。
工作日志是给企业员工提交日报、周报、月报等总结情资料的管理功能。本功能主要用于企业部门管理员人员了解部门员的有每天、每周、每月的总结报告。
联系记录是销售日常与客户沟通的重要信息记录（或进展记录），这样便于企业和销售随时掌握客户的跟进过程。
销售机会（又名销售线索），是企业在销售过程中形成的有价值的跟进信息。销售机会往往会产生销售过程中的新的跟进、计划、报价、需求文档、沟通记录等信息。
哲涛E40平台是企业级应用软件平台。除SCRM外，还有订单管理、考勤、文档、合同、代理商订货等多个应用可选，满足企业长期发展规划，全部自动共享企业职工信息，不需要使用一个系统录一次资料。
哲涛SCRM部署在阿里云、腾讯云等国内大型企业提供的基础设施上，根据每台服务器的负载情况购买有较高的带宽、性能较好的服务器配置和磁盘性能，系统采用哲涛IT运维监控和备份系统统一管理，具有安全、稳定等特点。
作为哲涛企业数字化的一个重要模块，SCRM延续了哲涛企业软件通用框架，系统具有简便易用、易上手等特点，大部分具有办公软件使用基础的人只要打开界面就可以使用。
哲涛SCRM客户关系管理系统，为企业用户提供演示试用平台，免费试用。同时可为用户开通正式版免费试用7天（在正式平台开通，企业可直接录入真实数据，购买后可直接延续使用）。
本软件采用响应式设计理念开发，不用下载APP、不用安装小程序，直接可以在手机、PAD、电脑上多终端中使用。数据自动同步到多个终端。
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