2022.12.13 更新升级：跟进记录与计划快速预览功能

      跟进记录与计划日历显示中，点击任意计划或记录，右侧即可弹出该计划或记录的详细内容，无需跳转页面、无需返回，业务员和领导即可快速预览跟进记录与计划的详细内容，显示更直观、管理更方便。

      业务员每天在SCRM系统中添加当天联系的客户情况是企业销售进度的重要数据来源，建议企业要求业务员每天在系统中完成跟进信息的添加，这样可以方便企业后续了解客户的跟进情况，同时还可以根据业务员录入的信息生成联系记录统计报表、跟进状态漏斗图等。

      哲涛SCRM客户关系管理系统本身具有业务员联系记录功能，企业可以要求业务员在与客户沟通后即时把沟通的主要内容上传到系统，可用于企业后续发展或转换跟进人时的参考信息。由于业务员是否愿意在系统中添加联系记录，这本身属于企业运作机制系统并无强制要求，需要企业内部协调。

在系统中添加跟进记录（联系记录）有非常多的好处，比如：

（1） 方便在系统中统一查看跟进情况；

（2） 可以在系统中即时按实际情况标记用户的成交状态（或跟进状态）；

（3）可以提交跟进记录时添加下次联系计划；

（4） 可方便企业后续管理查阅、重新分配跟进人后可了解以前的跟进实际情况；

（5） 可用于生成联系统计，一些企业还可选联系统计来关联绩效。