主要功能
SCRM的主要功能是对企业客户联系人进行管理、分配、跟进记录与联系计划，并根据业务员对联系人的标记、状态变化、联系记录生成统计报告，并生成客户成交状态模型。
SCRM的主要功能是对企业客户联系人进行管理、分配、跟进记录与联系计划，并根据业务员对联系人的标记、状态变化、联系记录生成统计报告，并生成客户成交状态模型。
企业可选购基于企业微信自建应用对接（代开发）版本，自动同步企业微信中的通讯录（企业内部职工、业务员），同时自动拉取企业职工在企业微信中添加的联系人（微信用户）、联系统计信息（群聊统计等）、消息统一群发、朋友圈统一群发。
企业微信对接，企业微信沟通
可选对接企业微信自建应用（代开发），
双向同步企业微信
通讯录（企业内部职工）和部门。
从企业微信同步联系人信息到本系统，
但注意不具备把本系统联系人同步
到企业微信的功能（因为企业微信的
联系人必须是对方通过扫码添加的微信用户，
与本系统中添加的联系人并非统一信息）。
企业通过本SCRM统一创建
发送到朋友圈的文案和图片，
分派业务员执行实际的发送。
业务员执行发送后，可购客户还可以
与业务员进行互动评论。
本系统的该功能的核心意义
在于为企业提供统一发朋友圈
的文案提供通道，并记录所有
发送到朋友圈的内容，
便于企业统一管理。
群发功能是企业微信提供给
企业与客户沟通的重要沟通方式，
企业可通过该功能实现与客户的问候、
新品推送、活动推送，
系统采用统一创建方式，
为企业实现统一聊发、统一新品推送
提供了便宜方式，避免业务员
各自分发产生的编辑工作量和不一致性。
SCRM的核心价值主要体现在为企业客户联系人提供统一管理平台，为企业微信联系人提供同步、跟进人记录，系统为业务员提供客户状态和联系记录功能，自动形成成交状态漏斗模型，同时与企业微信与微信之间建立通道，企业可以在平台中创建群发内容或发送应用消息给企业职工，最终形成统计报表。
哲涛SCRM客户关系管理软件主要以SAAS在线软件服务方式为企业提供服务，下表为SAAS服务主要服务套餐，SAAS版SCRM主要为按企业职工人数为限划分，最小使用周期为一年，企业可按需购买，同时也可以为部分大中型企业提供私有部署版服务和定制开发服务（SCRM-私有部署版请咨询工作人员）。
SCRM铜版
最低购买期限1年
SAAS在线软件服务
人数达到10人后，
增加账号数：1个起增
或升级更多人数套餐
具体条款与限制请以
购买合同或协议为准。
可选购对接企业微信版
自建应用、同步通讯录、
联系人信息、企业微信登录、
群发朋友圈、群发群消息
联系人管理
联系记录、系系计划
企业微信提醒当日联系人
联系统计
客户状态漏斗模型
联系次数统计曲线图
B/S响应式设计
可以在电脑、PAD、手机上使用
不用下载APP、不用加载小程序
SCRM银版
最低购买期限1年
SAAS在线软件服务
人数达到20人后，
增加账号数：5个起增
或升级更多人数套餐
具体条款与限制请以
购买合同或协议为准。
可选购对接企业微信版
自建应用、同步通讯录、
联系人信息、企业微信登录、
群发朋友圈、群发群消息
联系人管理
联系记录、系系计划
企业微信提醒当日联系人
联系统计
客户状态漏斗模型
联系次数统计曲线图
B/S响应式设计
可以在电脑、PAD、手机上使用
不用下载APP、不用加载小程序
SCRM金版
最低购买期限1年
SAAS在线软件服务
人数达到50人后，
增加账号数：10个起增
或升级更多人数套餐
具体条款与限制请以
购买合同或协议为准。
可选购对接企业微信版
自建应用、同步通讯录、
联系人信息、企业微信登录、
群发朋友圈、群发群消息
联系人管理
联系记录、系系计划
企业微信提醒当日联系人
联系统计
客户状态漏斗模型
联系次数统计曲线图
B/S响应式设计
可以在电脑、PAD、手机上使用
不用下载APP、不用加载小程序
SCRM钻石版
最低购买期限1年
SAAS在线软件服务
人数达到100人后，
增加账号数：10个起增
或以每100人增加
具体条款与限制请以
购买合同或协议为准。
可选购对接企业微信版
自建应用、同步通讯录、
联系人信息、企业微信登录、
群发朋友圈、群发群消息
联系人管理
联系记录、系系计划
企业微信提醒当日联系人
联系统计
客户状态漏斗模型
联系次数统计曲线图
B/S响应式设计
可以在电脑、PAD、手机上使用
不用下载APP、不用加载小程序
哲涛UpHub-SCRM系统完整包含客户资料管理、联系人分层管理、客户跟进联系计划、历史联系记录存档、销售线索挖掘培育，支持实时同步对接订单管理软件的销售订单、采购单据，支持SaaS云端、本地私有化部署两种版本。
批发商贸、实体门店、电商、设备销售、建材、工业品、私域企业、生物试剂、基因工程均可使用，适合需要客户跟进管理、销售线索转化，同时需要打通进销存订单数据的企业。
SaaS云端版无需自建服务器，开通账号即可使用，运维由厂商负责；本地私有化部署部署在企业自有服务器，数据完全自主管控，适合数据保密要求高、多分支机构企业，两套版本均支持对接企业微信与订单管理软件。
支持批量录入/导入客户档案、多维度标签分层、多联系人绑定同一客户，可记录客户行业、需求、报价、成交状态，搭配联系计划自动提醒销售跟进，所有数据永久留存可检索。
可自定义设置回访、节日跟进、商机或销售线索跟进计划，到期自动提醒销售；所有电话、企微聊天、线下拜访记录统一归档（注：企微存档会话会产生第三方费用），管理者可查看全员跟进轨迹，避免客户跟进遗漏。
支持线索录入、线索分级、线索分配、跟进周期管控，未及时跟进线索自动预警，线索成交后可自动关联同步订单管理软件内的采购、销售单据，完整打通线索到成交全链路。
可以实现实时自动双向同步，订单管理软件新增销售订单、采购入库单据后，会同步至对应客户档案内，销售打开客户主页即可查看全部历史成交、采购记录，无需切换两套系统。
不存在延迟，两套系统为原生对接，全自动实时共享数据，不需要做任何客户资料和订单的同步操作。在SCRM中可以实时看到客户的订单和采购单，在UpHub订单管理系统中也可以实时给客户下单。
原生内置对接接口，无需大量二次开发，标准版开放基础同步能力，无需手动同时，原生对接，快速完成进销存与客户管理的数据打通。
全版本支持对接企业微信，可实现企微客户互通、聊天记录留存、客户标签同步、员工侧边栏调取客户订单数据，打通企微私域运营与后端进销存业务。
对接企业微信本身无平台对接服务费，但如需开启会话存档功能，需向腾讯缴纳官方会话存档第三方费用，第三方费用不包含在SCRM软件套餐内，按企业员工人数计费。
完全可以，哲涛SCRM订单管理软件是一套功能齐全的客户关系管理软件，对接外部社交平台是可选项，因上不对接外部社交平台，不影响SCRM核心客户管理与订单同步功能。
提供线上视频教程、一对一远程实操培训，企业大批量部署可安排本地有偿上门实施培训，教学内容包含客户管理、线索分配、企微对接、订单同步全流程操作。
SaaS云端版采用按年按员工人数据订阅模式；本地私有化部署为一次性软件授权费用加年度运维服务费，新客户均可免费试用7天，完整体验客户管理、订单同步等功能。
SaaS云端版本每日多节点自动备份；本地部署版支持企业配置定时本地备份，数据出现异常可联系技术客服调取备份文件恢复，保障客户与订单数据安全。
配备5x8小时在线客服与专属技术对接群，提供自助故障排查文档，企微会话存档、数据同步类复杂问题，技术人员1小时内远程介入处理。
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